Сексуальная рыжая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуана Локо) домой для быстрого траха, но, к ее ужасу, Хуан в конечном итоге встречается с извращенной милфой-подружкой ее отца Чарли Феникс. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли некоторое время наблюдает за ними, возбуждаясь, прежде чем придумывает план, как завоевать сердце (и член) Хуана. Чарли переодевается в сексуальный костюм для косплея из их любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель поймана на измене, но ее убеждают присоединиться к ним в горячем сексе втроем.
