Kız öğrenci Arisu, okuldan eve dönerken yol kenarında terk edilmiş bir oyuncak ayıyla karşılaştı. Zavallı ayıyı ona bakabilme umuduyla evine götürdü. Masum kız öğrencinin eve bir sapık getirdiğinden haberi yoktu. Arisu'nun annesi etraftayken ayı sadece bir peluş hayvandı ama yalnız kaldıklarında sapkın ve şehvetli yanını gösteriyordu. Arisu direnmedi ama oyuncak ayının becerikli becerileri ve büyük "silahı" ile çok ilgilendi. İkili gizlice seviştiler, ta ki bir gün anne gerçeği öğrenene kadar: Çocuğunun her gün eve getirdiği oyuncak hayvan hasta bir adamdı. Hemen ardından okuldan eve gelen Arisu, ne olduğunu öğrenince şaşkına döndü ve sadece o günlerin "ayı" ile ilgili unutulmaz anılarını hatırladı.